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    期货日报:大咖眼中的中国能源市场未来格局

    记者 韩雨芙

      上衍能源论坛得到境内外相关行业的广泛关注

      5月29日,由上海期货交易所(下称上期所)、上海国际能源交易中心(下称能源交易中心)、国际能源论坛、中国石油和化工联合会、交通银行联合主办的第十六届上海衍生品市场论坛能源分论坛,得到了境内外相关行业的广泛关注。

      据了解,本次分论坛不仅有多位来自中石化、中海油、中燃气等国内能源机构的代表参加,更吸引到了阿格斯中东及亚太原油和液化石油气副总裁Alejandro Barbajosa,芝商所集团董事总经理、迪拜商品交易所董事会成员Christopher Fix及Nomadia咨询首席执行官Kamel Ben Naceur等来自国际能源或衍生品市场的专家参与并发表了相关演讲??梢运?,这是迄今为止上期所、能源交易中心主办的规模最大、境外机构参与者人数最多的能源衍生品大会。

      需求提升影响力 中国价格开始“发声”

      众所周知,能源是社会发展的重要物质基础,是经济的主要驱动力之一,作为全球除美国外最大的经济体,近年来随着我国经济的快速发展,我国的能源消费量日益增加,我国能源的进口依存度受此影响也在逐年提升。

      相关数据显示,2018年我国已超过日本成为全球最大的天然气进口国。与此同时,我国的原油和天然气的对外依存度更是分别攀升至71%和43%左右。

      不过,Alejandro Barbajosa表示,近期由于中美贸易摩擦进一步加剧,中国直接从美国进口的油气量明显减少。与此同时,中东产油国将目光投向中国市场,希望争取中国较高的消费量。“实际上,最新数据显示,中国的原油进口已出现了向中东偏移的情况。”因为中国在原油方面需求量极大,是中东等产油国希望争取的重要潜在客户,“中国在中东原油市场获得了一定影响价格的能力”。

      此外,今年4月阿联酋酋长谢赫·穆罕默德与习近平主席宣布阿联酋和中国已达成了一个包含了重大基建项目、价值34亿美元的协议。为此,Christopher Fix相信,中东和中国的纽带将进一步深化。他表示,近期外媒经常提到中国“一带一路”的内容,几乎每天都有,而这是在去年从未发生过的。在他看来,这代表了市场对于这一项目的高度关注以及项目本身快速的推进速度??悸堑秸庖幌钅克婕暗牡厍坝跋?,他认为,这将进一步推进基于区域性产品和贸易流等相关能源价格的形成。

      据了解,于2018年3月26日在上海国际能源交易中心挂牌交易,旨在客观全面反映我国及亚太地区供需关系,弥补现有国际原油定价体系缺口的“中国版”原油期货(INE),经过一年多的发展,总体上交易平稳、结算流畅、交割顺利、监察严格、风控到位、舆论正面,同时其定价能力也有所显现。目前,我国原油期货已跻身全球第三大原油期货市场,其价格与全球公认的Brent、WTI价格高度相关,现已被多家国内外大型涉油企业作为现货贸易定价基准,并被《美国期货期权世界》杂志授予“2018年度亚洲地区最佳新上市衍生品合约奖”。

      当前,在宏观经济周期、地缘政治风险和环境因素、石油供应和能源需求等不确定性增加的情况下,INE原油期货不仅为市场提供了一个重要的新锚点,更在迅速变化的全球政策和市场环境中为相关企业提供了管理风险工具。

      与国际成熟期货市场相比,我国在产业链覆盖面和产品供给上仍有较大差距,与油气产业巨大的保值需求相比也还存在一定的不足。但在这一年多的时间里,上期所持续推进制度创新,在引入了原油期货做市商制度后,还发布了原油期货价格指数。

      据了解,下一步交易所将对标国际成熟市场,持续优化包括投资者适当性制度等在内的现有规则制度,推出结算价交易(TAS),发布每节收盘参考价,研究扩大保证金种类范围,适时增加可交割油种等。并在风险可控的前提下,进一步提高交易便利性,有效降低投资者参与成本。

      此外,据上期所理事长姜岩介绍,未来交易所还将加快推进原油期权上市,研究推进原油期货仓单交易,围绕交易所“一主两翼”发展战略,持续做精做细现有品种。

     

      新能源替代成关键

      中国海洋石油总公司原总经理、党组书记傅成玉认为,从战略和长远上看,我们应该立足于自己,从现在起,用10—15年时间做到能源基本自给,“也就是80%以上的能源靠自己供应”。

      而这就需要我国在新能源和页岩油领域继续发展。

      据Nomadia咨询首席执行官Kamel Ben Naceur介绍,他们预计未来20年全球原油需求会持续下降,尤其是成熟经济国家的需求,更将逐年下降。相反,成熟经济国家对天然气的需求,大概会以每年1.6%的规模上涨。实际上,在他看来,未来20年全球市场对于天然气需求将会越来越高,因为无论是电力工业、建筑还是其他领域未来都将有大量的天然气需求。

      而中国,到了2040年其天然气净进口额将与欧盟地区的总进口量持平,与此同时,天然气在中国能源结构中的比重也将自目前的6%上升至15%。另外,据Nomadia公司预测,随着国内页岩气技术的发展,2040年中国或将成为仅次于美国的全球第二大天然气生产国,近一半的天然气生产量增长来自于页岩气新科技相关的产能。

      至于其他能源,Kamel Ben Naceur认为,未来中国在电力、核能等领域也会有很大的发展。据了解,近年来,中国在电力市场不断扩张的同时,去碳化发电已经呈现了非?;姆⒄骨魇?。“实际上,中国现在在这个方面非常领先,并且采取了一系列措施来实现清洁电力的全球化供应??悸堑降缌κ谐∥蠢唇岣尤蚧?,因此未来清洁能源很可能会成为中国贸易的一大重要产品。”

      至于中国的核能,据预测也会呈现爆炸式增长。2040年之前,中国的核能很可能达到160G瓦产量,并取代很多其他的传统能源,成为中国主要的能源之一。毕竟核能不仅安全性更高,成本也比大多数能源都低。

      其实,在他看来,中国目前的电气化进程已经非常受市场瞩目,毕竟目前市场有90%的光伏设备来自中国。此外,电动汽车在中国的普及度也很高,且无论是从能源还是汽车本身的价格方面考虑,这类汽车都更节省成本。总的来说,虽然这种方式对于能源结构变化的推进会比较缓慢,但可以预见,受此影响未来中国能源结构会逐步因此向天然气转变。

      除此之外,据中国石油和化学工业联合会信息与市场部主任祝昉介绍,目前国内的煤化工技术也有了很大的突破。据了解,虽然目前在煤化油方面仍存在一定的技术问题,但从最新数据看,其产能正在逐步提升,且存在消费量不足的情况。

      而在能源展望咨询合伙人Anas Alhajji看来,未来新能源的使用效率或将成为能源市场的主要问题之一。毕竟若新能源的使用效率不高或能效转换率无法达到预期,那么能源市场所受到的影响也就相对较少。在这样的情况下,他认为,即使原油价格超过100美元/桶,人们依然还是会选择原油和其他的石化能源,而不会选择电力。“这就像当初人们想用天然气去取代柴油一样,当时很多人说加州将会有很多巴士使用天然气能源,但最终因为种种原因未能成行。”

      至于氢能源,Anas Alhajji说,确实可以解决很多问题,因为随着电动车的普及和氢电池、氢燃料成型,成真的可能性还是比较大的,“但具体还要看未来的发展情况”。

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